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上話的老婆婆告訴小傑一行人說,他們的目的地的杉樹下住了一對導遊夫婦,得到他們的認同才能找到獵人測試場地。通過了老婆婆所指引的山洞之後,小傑一行人到達了一個白霧連連的山中湖。因為雷歐力被湖中的長頸龍嚇了一跳而快速撐船,他們很快便到了對岸。

繼續向目標的杉樹進發,不久之後就到達了夫婦住的小屋。進門之後卻發現夫婦被魔獸『凶狐狸』襲擊!

本話可是每個人都派上用場了!小傑大大地秀了他的野性觀察力和超凡的運動能力,不但在漆黑的森林跟上凶狐狸的速度,還辨認出長相酷似的兩隻凶狐狸。酷拉皮卡解讀出變成女人的凶狐狸的紋身,從而知道這人類女人是假扮的,他對於歷史的專業知識亦令人佩服。而夢想成為醫生的雷歐力在最後那扳回一城的洞察力也令人驚訝。

最後三人都通過了凶狐狸的測試,承認他們的能力的凶狐狸帶領三人飛往獵人測試會場。

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